香港交易所25日宣布，將發(fā)行總額5億美元的可換股債券，用于收購(gòu)倫敦金屬交易所（LME）。可換股債券將于2017年到期，年息率為0.50%，投資者未來(lái)可以每股160港元（初定，可予調(diào)整）的換股價(jià)將可換股債券轉(zhuǎn)換為港交所股票。

　　港交所24日晚間一度公告發(fā)債集資金額為4億美元，但25日又將其提高至5億美元，港交所稱這是為了滿足“環(huán)球投資者的龐大需求”。港交所的可換股債券并不會(huì)向香港的公眾人士發(fā)售，只通過(guò)發(fā)債方式發(fā)售給專(zhuān)業(yè)投資者。

　　“近數(shù)周以來(lái)市場(chǎng)氣氛改善，讓我們有機(jī)會(huì)以較現(xiàn)股價(jià)高出不少的價(jià)格集資。”港交所行政總裁李小加表示，“這次發(fā)售可換股債券，使我們可以有利的條款募集到較長(zhǎng)期的資金，以應(yīng)付收購(gòu)LME的很大部分資金需要。”

　　港交所估計(jì)，此次集資凈額約4.97億美元，假設(shè)可換股債券按初步換股價(jià)每股160港元全部轉(zhuǎn)換成股票，將約轉(zhuǎn)換為2422.8萬(wàn)股股份，占港交所擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約2.18%。

　　港交所表示，擬將所得款項(xiàng)凈額用作支付早前宣布收購(gòu)LMEH（LME的控股公司）全部已發(fā)行普通股本的部分資金，以減少向銀行借款的總額。根據(jù)港交所此前的公告，收購(gòu)收購(gòu)LME的控股公司LMEH全部已發(fā)行普通股本，港交所需支付13.88億英鎊(折合約174億港元)。

　　該所還表示，如果于發(fā)行可換股債券日期起計(jì)滿六個(gè)月之日仍未獲英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)批準(zhǔn)LME收購(gòu)事項(xiàng)，公司有權(quán)選擇贖回可換股債券。

　　香港交易所將向香港證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)可換股債券及換股股份在香港聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)。此次代表香港交易所進(jìn)行此項(xiàng)交易的賬冊(cè)管理人和牽頭經(jīng)辦人為德意志銀行、匯豐及UBS。(記者 時(shí)娜)